布局海外 | 2018年

發布時間:

2020-02-24

瀏覽量:

0

2018年,中美貿易戰打響。由于成本增加、訂單下降,部分外向型企業面臨減產歇業、調整重組的挑戰。

2018年,市場競爭加劇。產能持續過剩,面板價格下跌,如LG、JDI等一些曾經的面板行業巨頭虧損連連。

這似乎是最壞的時候,然而,這也是最好的時候。

印度,這個全球最大的新興市場,為投資者提供了極具吸引力的空間:一方面,經濟增速強勁。2018年印度國內生產總值(GDP)增速達7.3%,正迎來產業經濟爆發的拐點;另一方面,市場需求旺盛。印度液晶電視的保有量每戶只有0.2臺,智能手機的滲透率僅為50%。

為了搶占這個新興市場,2018年12月20日,TCL集團印度模組整機一體化智能制造產業園(簡稱“TCL印度產業園”)在印度AndhraPradesh(以下簡稱AP)邦Tirupati正式動工建設。這是TCL華星的模組業務首次布局海外,這也是印度的首個液晶模組項目,將帶動印度整個產業鏈的發展。

“項目預計明年一季度可以實現量產,屆時我們將實現印度制造、印度交付。而未來,我們希望實現全球制造、全球交付?!盩CL華星高級副總裁趙軍信心滿懷地說。

走出去,世界就在眼前。新的全球產業版圖已在TCL華星人眼前徐徐展開……

?


寒冬不寒


按照規劃,TCL華星印度模組項目廠房建設分為兩期,一期計劃投資15.3億元人民幣,配置12條生產線,大尺寸6條,小尺寸6條。6條大尺寸線預計年產能600萬片電視模組;小尺寸也是6條線,預計對應產能在2500到3000萬片,主要是智能手機的顯示模組。

投資15.3億元人民幣,這是一筆不小的投入,而此時的顯示面板產業正遭遇著“凜冽寒冬”,LCD面板價格普遍低于現金成本價。JDI業績“休克”亟待“輸血”;三星悄然關閉生產線;LG轉型大屏OLED;華映停產;惠科“強制性休假”;群創董事被解職……關于全球面板企業停工、裁員、關廠的新聞常常見諸報端,全球面板市場一片蕭條景象。

危機,危機,危險和機遇并存。在面板行業的寒冬,TCL華星積極尋找、開拓新的市場?!艾F在是中國企業投資印度的好時機?!壁w軍說。不少韓國、中國臺灣的面板企業都曾表示有意進軍印度。但苦于市場的不確定性,行業競爭壓力劇增,往往心有余而力不足,遲遲觀望而不敢“下注”?!叭绻皟赡赀M入印度,投資風險高;如果后兩年進入,大家都進來了,市場就會陷入無序化、同質化的競爭。TCL華星是第一家進入印度的顯示面板企業,有望占據當地市場的先發優勢?!?/span>

真正促使TCL華星下定決心“第一個吃螃蟹”的原因是印度市場的巨大潛力:在所有新興市場里,印度市場的體量是最大的。目前印度人口超過13億,接近中國的人口數量。印度的人口構成以年輕人為主,有足夠的消費力。據統計,印度已是全球第三大彩電市場和第二大手機市場,還是全球第二大手機生產國。

當下,印度經濟正處于騰飛的初期,為促進經濟增長,印度政府積極推進印度制造,并進行了100多項經濟改革,私營資本可以在印度開辦持股比例達90%的企業。

同樣迫切希望TCL華星進入印度的還有TCL華星的品牌客戶們。隨著三星、OPPO、vivo,甚至是有“非洲手機市場霸主”之稱的傳音在印度相繼開設或計劃建設自己的手機工廠,華為、小米也在尋求印度手機代工廠進行合作生產?!拔覀兪且宦纷冯S著客戶,逐步實現如今的國際化布局?!壁w軍說。

此次TCL華星出海,不是單打獨斗,而是尋求聯盟,抱團取暖。在TCL集團印度產業園TCL華星產業鏈配套說明會上,印度政府代表團、印度駐廣州總領事館代表,以及70多家供應商代表出席了大會。

“我們希望與合作伙伴共同打造TCL華星全球產業鏈,提升上下游企業海外經營水平。與此同時,進一步促進印度政府和TCL華星的相互了解,也讓合作伙伴更深入地認識到從‘中國制造’到‘印度制造’的發展機遇?!壁w軍說。

TCL華星已為供應商預留了配套廠房用地,降低供應商自己購地的投資風險?!癟CL華星將帶動整體產業鏈,進行全球化布局?!壁w軍說。目前,TCL華星印度模組項目已吸引了5家國內上游材料供應商的關注。TCL華星已在TCL印度產業園為供應商的技術研發、后勤行政等方面提供基礎廠房、園區安保等配套支持設施與服務。

“TCL華星作為中國面板行業首批海外拓疆者,將在印度政府的大力支持下與各合作伙伴一起協手共進,引領整個印度模組及其上游供應鏈的建設?!壁w軍豪情滿滿地說。

?


開疆拓土


2018年12月20日,TCL集團印度模組整機一體化智能制造產業園動工;2019年9月26日,模組項目舉行了一期樁基開工儀式,計劃12月搬入設備,12月底調試設備試生產,2020年第一季度正式量產……


布局海外 | 2018年

2018年12月20日,TCL集團印度模組整機一體化智能制造產業園正式動工建設



當下,TCL華星印度模組項目正在順利推進,一個新的產業園正在崛起,一條新的產業鏈即將誕生。

但是,要“解碼”印度又談何容易?在印度這種經濟剛起步的新興市場投資建廠,政策多變、效率低下、溝通成本高是TCL華星印度項目需要面對的問題。

當地政策多變給中國企業在印度的投資建設帶來不確定性。在項目啟動后的近一年里,印度方面多次調整關稅、企業所得稅等政策。趙軍說,TCL華星從項目最開始時就與當地相關政府保持緊密溝通,就是為了提前知道政策變化趨勢,以便及早對整個建設進度進行調整?!熬退隳愀《日M行了多方溝通,你也很難獲取較為完整、準確的信息,”趙軍忍不住“吐槽”道,“一個部門和另外一個部門發布的信息不一樣,低層級和高層級的人傳達的信息又不一樣,你很難判斷當地政策走勢?!?/span>

印度政府的工作效率較低,讓項目幾度險些遇堵。對此,趙軍頗感“頭疼”。TCL華星按照印度政府的承諾去排工期,但實際上政府很多協議都沒有談成。當地相關部門針對一小塊地也得一家一家地去談判。TCL華星按照印度政府的承諾去排工期建廠房,卻會因為當地的‘釘子戶’干擾而耽誤不少時間。

還有一次,要獲批當地土地分配函需要印度方面一位首席秘書簽字。項目組常常找不到這位首席秘書,眼看著生產節點期限將至,大家心急如焚。經多方打聽得知這位首席秘書將于休息日參加朋友的婚禮,TCL華星的工作人員二話不說,拿起文件就到婚禮現場請他簽字,最后相關文件才如期獲批。

此外,整個印度項目在基建設施方面非常欠缺。中國已經形成了非常完備、齊全的產業鏈,而印度的優勢只存在于比較低端的人工密集型的組裝行業,資源集聚在后端,而前端的產業配套嚴重不足。整個印度僅打樁設備就只有數十臺,一個TCL華星印度項目建設就會用掉全印度一半的設備。TCL華星從印度各地陸陸續續調配,東拼西湊才備齊了設備,按期打樁開建。而國內類似項目在開工的第一天就能基本實現基建設施全部到位。

印度有獨特的文化信仰、風俗民情,員工素質與國內相比也有較大差距,TCL華星要如何跨越文化的障礙,實現工廠的高效管理?趙軍給出的“解法”是“通過本地化管理來縮小中印文化差異”。

目前,TCL華星印度模組項目的中方人員大約有110到120人,這個數量將在未來縮減至10人左右。TCL華星正培養印度的技術管理人員,日后至少基層甚至部分中層,都會是印度人。印度大學生普遍接受英式教育,基本素質較高,但幾乎沒有接受過系統的工業知識技能培訓。

在印度舉行打樁儀式的空檔時間,TCL華星招聘人員跑遍了印度的各個高校去了解學生情況,跟老師們交流,招募到首批90多名印度大學生。印度工廠目前還沒建完,TCL華星還沒有就地培養的條件。學生們先在印度集中做基礎培訓,了解TCL華星的基本情況。隨后,他們將被送到位于深圳和武漢的工廠進行實訓,為日后管理運營印度項目做準備。

TCL華星的校招在當地產生了很大的反響。對于很多印度大學生來說,很少有國外企業直接到印度進行校招。TCL華星高級副總裁吳嵐表示,TCL華星不僅將招募當地??萍夹g人才,也會招聘印度研究生等高學歷人員,納入管培生等人才培養計劃。

TCL華星印度模組項目作為印度引進的首個液晶模組項目,將引領整個印度模組及其上游供應鏈的建設。印度將成為TCL華星全球化布局中的重要一環。

?


半壁江山


TCL華星的產業全球化,起于2018年;TCL華星的產品全球化,則是自公司誕生的那天就起步了。

大多數消費電子產品的銷售往往都有一個“先做國內客戶再做海外客戶”的過程,“TCL華星從一開始面對的就是所有海內外知名品牌?!盩CL華星副總裁吳慶軍如此描述TCL華星的客戶定位。

TCL華星的誕生,是為了打破韓日以及臺灣地區面板行業的壟斷。因此,TCL華星實現量產之時,是供不應求的?!霸谶@樣的市場環境下,即使產品有瑕疵,只要能生產出來,也會有人要?!币虼?,當時TCL華星的客戶可謂是在海內外“遍地開花”,大小都有,在2013年就有到了六七十家,基本完成了早期的客戶開拓。

隨著產線良率的爬坡,質量水平的提升,“我們必然把主要產品供應給一線品牌?!眳菓c軍帶領銷售團隊做客戶結構調整。TCL華星逐步鎖定核心大客戶,將80%以上的產品陸續供應給了行業六七家頭部企業。

要提TCL華星的銷售業績就不得不提三星電子。2019年9月24號,TCL華星和三星電子就采購方面簽訂了《長期合作協議》(LTA),基本確定了TCL華星和三星未來三年的合作。在此之前,三星電子只和兩家企業簽訂了該協議,一是“自家兄弟”三星顯示,另外是一家是臺灣企業。TCL華星是第一家和三星電子簽訂該協議的大陸企業。這個協議的簽訂,對于TCL華星的銷售來說,具有里程碑式的意義:每一年,TCL華星都會和每一家客戶談年度合作,簽訂《諒解備忘錄》(MOU),但是《諒解備忘錄》只代表兩家企業的承諾,不具備法律效力。TCL華星和三星簽訂的《長期合作協議》(LTA)則不同,它具有法律效應,意味著雙方成為了戰略合作伙伴,將會有一個“保底”的合作量,同時將加強優先合作,互通資源,開發新產品。

三星電子自2006年打敗索尼之后,一直是彩電領域世界第一品牌。上述協議的簽訂,充分展示了TCL華星在全球市場的競爭實力,也標志著TCL華星從單純追求效益、性價比的起始階段,進入到了產品得到市場充分認可的階段,表明了TCL華星在全球面板行業的領先優勢和強大競爭力。

TCL華星在業務開拓中也會供貨給海外當地品牌,比如美國連鎖消費渠道BEST BUY。BEST BUY在美國、加拿大擁有超過1000家門店。作為渠道商,BEST BUY有自己的渠道品牌,卻沒有制造資源,要造電視通常是從外部買面板,找整機制造商組裝。TCL SCBC(TCL電子戰略客戶業務中心,主要負責經營TCL彩電ODM業務)與TCL華星光電自然而然成為了它的供應商。這對TCL華星來說是一條擴展路徑,卻促成TCL與BEST BUY多方面的合作。TCL品牌彩電等智能終端產品也因此進入了BEST BUY的銷售渠道,在美國創下不俗的銷售成績。

即使近年來的面板行業“一片血雨腥風”,TCL華星銷售團隊仍連續5年實現“滿產滿銷”。吳慶軍也因此獲得TCL集團2018年“董事長特別獎”。在這個引人注目的銷售業績中,超過一半的產品是銷往海外的?!安粌H僅是我們自己把產品賣到海外去,我們所有的客戶,比如主要客戶三星、TCL、索尼等等,他們的產品都是全球銷售的,所以我們在海外的銷售占比是非常高的?!眳菓c軍表示。


布局海外 | 2018年印度雛鷹風采(TCL華星10周年攝影大賽優秀作品,作者:宋天鵬)

?


做最有影響力的面板廠


行業巨頭對產品質量的要求無疑是挑剔的,TCL華星自身也從原來的優先效率升級為“效率和產品領先”?!拔覀冋麄€戰略方向是從效率領先再到產品領先、技術領先?!眳菓c軍說。

同時,TCL華星還有一個核心優勢——TCL垂直整合基因。TCL是從整機起家的,在整機領域深耕了幾十年,有了面板業務之后,產業鏈垂直整合就成為了TCL華星的獨有優勢,讓TCL華星的產業布局迅速在產業鏈上下游不斷縱深,在深圳光明區、惠州潼湖、印度AndhraPradesh邦形成橫跨海內外的從面板廠到整機廠的“一條龍”制造服務,無論是產品技術、物流、生產計劃各個方面,都可以作為一個銷售隊伍,為客戶提供特色服務?!拔蚁嘈胚@樣一個工業布局,是我們未來服務更多客戶的基礎?!眳菓c軍說。

產品領先、技術領先、產業鏈優勢,帶來的是市場占有率的不斷攀升:截至2019年第一季度,TCL華星大尺寸面板銷量已達2億片,排名全球第四。若按面積計算,可鋪滿1萬多個標準足球場。目前,全球每售出10塊TV面板,其中有1塊就是TCL華星生產的。

如今,在印度建廠對TCL華星開拓海外市場又是一大助力?!斑@在供應鏈上對我們的業務形成一定的優勢。印度工廠不僅可以滿足現在的客戶在印度甚至東南亞的需求,也會幫助我們拓展印度的當地品牌。這也是我們在產能提升之后一個比較合適的客戶拓展方式?!眳菓c軍說。

時下,持續一年多的中美貿易爭端煙火未熄,這對TCL華星開拓海外市場影響幾何?

吳慶軍解釋,中美貿易戰對開拓海外市場是有一定影響,但影響卻是有限的。比如BEST BUY,今年和TCL華星的合作量就受到了一定的影響。但是TCL華星的產品主要還是供應給大品牌客戶,通過他們銷往海外,因而中美貿易爭端對華星的影響有限?!安贿^,這對彩電整機出口的影響比較大,從而也會影響到我們,繼而導致面板價格進一步下調?!眳菓c軍補充說。

貿易爭端殺傷力不大,面對未來,TCL華星依然雄心勃勃,繪就了新的銷售藍圖:在和全球大客戶基本都達成合作、形成一個比較好的客戶結構的基礎上,TCL華星將繼續拓展,把原來能力不夠的地方補起來,成為面板行業里最有影響力的廠商之一,成為消費電子行業不可或缺的合作伙伴。